Так как иллюзионизм устарел, в моде теперь рок музыка, Татищев вынужден уйти со сцены и выступать в заброшенных театрах, в кафе. Однажды он встретил Элис, которой он купил одежду. Девушка в благодарность стирает его рубашки, а тот говорит, что не нужно этого делать. В деревне волшебник показывает свои фокусы, и жители вместе с Элис очень удивляются. Но так как Элис говорит по-английски, а волшебник – француз, она не может поделиться с ним своими чувствами. Вместе с иллюзионистом девушка едет в Эдинбург, они селятся в гостинице, но у него не хватает денег, чтобы купить самое необходимое для выступлений. Элис помогает не пасть ему духом, а волшебник дарит ей подарки, якобы взявшиеся ниоткуда, он не может ее огорчить, сказав, что все подарки он покупает и тратит последние деньги. Элис становится модной городской девушкой, ведь она не знает, что волшебник не берет роскошь из воздуха. Со временем и сюда приезжают звезды, клоунам и акробатам приходится жить на улице. Но волшебник ищет даже самую мелочную работу. Когда Элис вырастает, она влюбляется, и тогда иллюзионист покидает ее, оставив записку со словами: «Волшебства не существует». Он едет на новое место и по пути видит, как девочка роняет карандаш. Он хочет показать ей фокус и засовывает в рукав новый карандаш, но все же отдает ей ее старый.

Смотреть онлайн мультфильм Иллюзионист (2010) в высоком качестве