Сюжетная линия данного мультипликационного фильма разворачивается в Украине в Диканьке. Никем не замеченные кружат в небе двое, один из которых черт, кладущий в свой карман месяц, а вторым персонажем в небе является ведьма на метле, которая собирает в свой рукав звезды. Подобные манипуляции выполняются для того чтобы удержать в доме богатого Чуба, который оказался приглашенным на кутью к дьяку. Так же черт испытывает сильнейшую ненависть к Вакуле, который изобразил на церковной стене картину Страшного суда и черта, который оказался посрамленным. Черт и ведьма надеются, что если Чуба останется в своем доме, то ненавистный Вакула не сможет прийти на свидание к его дочери по имени Оксана.
Кум с Чубом решают идти ли им в кромешно темноте к дьяку, в определенный момент они все же собираются и уходят. Красавица Оксана остается в своем доме совершенно одна. Вакула приходит к ней, однако Оксана лишь насмехается над молодым человеком. Чуб тем временем сбивается с дороги и возвращается домой, он стучит в дверь в полном одиночестве, кум так же сбился с пути, а виной все оказалась сильнейшая метель, которую устроил черт. После того, как Чуб услышал голос Вакулы, он решает, что ошибся хатой. Чуб стремительно направляется в хату к Вакуле, в которой находится его мать Солоха, к слову сказать, его мать и является той самой ведьмой, которая воровала звезды с неба.
К Оксане в гости приходят ее подружки, после чего в глаза Оксане бросаются черевички одной из подруг, которые полностью расшиты золотом. Оксана строго заявляет, что выйдет замуж за Вакулу только в том случае, если он ей предоставит точно такие же черевички. Далее события развиваются так, что в толпе колядующих Вакула снова встречается с Оксаной, которая вновь повторяет свое высказывание относительно черевичек. Вакулу в данный момент одолевает обида, он принимает решение утопиться, бросает все свои мешки кроме самого маленького мешочка и спешно убегает.
Далее Вакула немного приходит в себя и принимает решение использовать еще одно средство, он отправляется к запорожцу Пузатому Пацюку, данный персонаж имеет нечто общее с чертом, он получает от Пацюка ответ, что черт находится у него за плечами. Черт в предвкушении добычи выскакивает из мешка и садится на шею кузнеца, после чего сулит Вакуле, что сегодняшней ночью Оксана будет его. Кузнец стремительно хватает черта, после чего перекрещивает его и после этого становится хозяином сложившегося положения, он велит черту отвезти его прямо в Петербург к царице, у которой, собственно говоря, и находятся черевички.
Далее события развиваются весьма стремительно, зрители смогут насладиться захватывающим сюжетом мультфильма и получить массу положительных эмоций.
