Действие данного мультипликационного фильма происходит в суровой заснеженной тайге. Главными героями являются два брата. Которые изо всех сил пытаются раздобыть для себя пропитание. При этом один брат делает упор на рыбную ловлю, а второй брат предпочитает заниматься охотой. В один прекрасный момент братья встречаются после удачного промысла и начинают радоваться обретенной добычей. В процессе того, как два брата делились своей радостью друг с другом, откуда не возьмись, перед ними появляется лесное чудовище, данное чудовище принимает за добычу братьев макушку медведя, которая торчит из глубокого сугроба. Не сложно догадаться, что чудовище полностью лишает братьев добычи, от этого незамедлительно пропадает вся радость. Далее браться принимаются строить различные планы относительно мести чудовищу за то, что оно их лишило пропитания, однако ни одной достойной идеи так и не появилось в голове братьев.
В одно прекрасное время братьям удается наткнуться на медвежью берлогу, после чего к ним в голову приходит идеальный план. Братья начинают поочередно издавать испуганные звуки, которые сопровождаются нелепыми движениями, в это время герои находятся непосредственно на берлоге. Затем следует появление чудовища, которое вновь принимает торчащую из сугроба медвежью макушку за добычу братьев. При попытке снова отобрать у героев добычу, чудовище тянет за макушку, после чего медведь просыпается. Медведь после своего нервного пробуждения отрывает клок шерсти у чудовища, после чего снова мирно вступает в спячку. Братья от увиденного приходят в полный восторг, испуганное чудовище тем временем пытается перевести свой дух. Все лесные звери, которые в это время находятся неподалеку, начинают смеяться над чудовищем, последнее чувствует страшный стыд, который заставляет чудовище спасаться бегством. Братья же ликуя от обретенной победы над чудовищем, несут оторванный клок шерсти, как настоящий трофей.
