Короткометражный мультипликационный фильм «Полкан и Шавка» создан по мотивам басни Сергея Михалкова, которая имеет точно такое же название.
Юный пастушок наблюдал за стадом овец, которые спокойно паслись на лугу. Охранять стадо ему помогали две собаки, которых звали Полкан и Шавка. Увидев пробегающего мимо зайца, собаки погнались за ним. Увлеченные погоней они забежали в лес. Зайцу удалось убежать, и собаки его не поймали. Шавка хвастливо заявила, что, если бы она одна гналась за зайцем, то ей непременно удалось бы его поймать.
Неожиданно собаки увидели волков. Лесные хищники пришли, услышав собачий лай, и решили напасть на Полкана и Шавку. Полкану пришлось драться с волками. Он вступил в схватку с более сильным волком, а Шавке оставил того, что был слабее. Однако Шавка, боясь волков, не стала помогать Полкану. Она струсила и убежала, бросив друга в беде. Полкану пришлось одному драться с двумя волками. После того, как волки ушли, он лег на землю, чтобы восстановить силы после утомительной борьбы. Шавка оказалась одна в лесу. Когда волки нашли ее, она сказала им, что собаки и волки – дальние родственники, и, значит, они ей – дальняя родня. Шавка предложила волкам провести их к тому месту, где пасется стадо овец. Волки согласились, и собака повела их к тому стаду, которое должна была помогать охранять. Когда волчья стая поняла, где именно пасутся овцы, помощь Шавки перестала быть им необходима, и волки набросились на Шавку. Уставший после драки с волками Полкан был вынужден собраться с силами и отправиться обратно к стаду, чтобы спасти его от волков. Придя к тому месту, где паслось стадо овец, он увидел ошейник Шавки и понял, что собака стала жертвой волков. Тем временем волки уже подбирались к стаду овец. Полкан и пастушок вместе смогли справиться с лесными хищниками и не дали им напасть на стадо овец.
Пастушок поблагодарил пса, ведь Полкан, вовремя предупредив мальчика о приближающихся волках, спас овец.

Смотреть онлайн мультфильм Полкан и Шавка (1949) в высоком качестве