Данный мультипликационный фильм является второй частью мультфильма под названием Русалочка. В данной части у принца по имени Эрик и у русалочки Ариэль на свет появляется долгожданная доченька, которой дали имя Мелоди. Во время того, как малышку Мелоди знакомили с ее дедушкой, который представляет собой царя Тритона, появляется сестра Урсулы по имени Моргана. Моргана уже всем известна своим скверным характером и злыми намерениями, после знакомства с малышкой она предприняла попытку ее похищения, для последующего шантажа Тритона. Моргана желала получить от Тритона его магический трезубец, однако все ее планы провалились. После данных событий замок принца Эрика и его семейства оказался отделенным от морских глубин огромной стеной.
Малышка Мелоди не имела понятия о том, что ее мама является русалкой, но в крови малышки была сильная любовь к морю. Тайком Мелоди постоянно плавала к морю, она считала, что мать никогда не сможет ее понять и разделить ее любви.
Время шло, а коварная Моргана вынашивала новый план. Спустя долгих 12 лет Моргана приняла решение завоевать доверие маленькой и наивной принцессы, стоит заметить, что ее план по завоеванию доверия Мелоди увенчался успехом. При помощи ничего не подозревающей малышки, Моргане удалось стать обладательницей трезубца Тритона, однако маленькая принцесса смогла перехитрить коварную Моргану. Спустя непродолжительное количество времени Моргана отправилась прямиком вслед за своей сестрой по имени Урсула.
С того момента все жители морского королевства стали жить в согласии, спокойствии и благополучии.
