Щелкунчик (2004)

В коляске, запряженной Золотым петушком, мастер Дроссельмейер привозит в Санкт-Петербург свой магазин игрушек. Попутчиками выступают Мышиный король и два мыша – Толстый и Длинный. Дроссельмейр пытается найти девушку, чтобы помочь Щелкунчику превратиться в Принца. Привлеченные удивительным видом этого балаганчика в магазин входят дети — Маша и Николка. Маша видит Щелкунчика, и Дроссельмейер показывает представление, которое рассказывает о судьбе Щелкунчика. Маша верит, что может помочь Щелкунчику, а Николка поднимает ее на смех. Дроссельмейер дарит Маше Щелкунчика, повторяя, что помочь можно, съев ядро волшебного ореха кракатук. Мышиный король ночью прокрадываются к Маше, чтобы украсть Щелкунчика и самому найти волшебный орех. Игрушки оживают, начинается бой с мышами Мышильды. Появляются родители Маши, и мыши ретируются, прихватив Щелкунчика. Маша бежит следом. Маша обнаруживает Щелкунчика в кладбищенском склепе, мышиный король допрашивает Щелкунчика о местонахождении волшебного ореха. В итоге начинает пожар, Маша хватает Щелкунчика и спешит к Дроссельмейстеру, тот рассказывает Маше о входе в Волшебную страну, уменьшает Машу и отправляет через зеркала. Мыши на подходе, Дроссельмейстер создает Щелкунчику армию, которая атакует мышей, а Щелкунчик заманивает Короля в ботинок. Маша и Щелкунчик пробираются в Волшебную страну, Мышиный король следует за ними. Они добираются до ёлки, Щелкунчик сражается с Королем, а Маша после борьбы с Тенью получает, наконец, Кракатук и отдает Щелкунчику. Король хватает Машу в заложницы и требует орех себе. Щелкунчик отдает орех и прыгает в след за Машей. Король пытается загадать желание, но уже поздно, Король пытается остановить время, глотает орех и сам становится щелкунчиком. Маша оплакивает Щелкунчика и оказывается в гостиной. Маша с родителями едет на бал, мастер Дроссельмейр утешает Щелкунчика и объясняет, что орех всего лишь испытание, он отправляет Щелкунчика к Маше, и тот становится человеком. Он танцует с Машей и затем просит вернуть своих друзей, все куклы становятся людьми. Маша и Принц наблюдают отъезд Дроссельмейра, Мышиный король устремляется в след за мастером.