Братец медвежонок (2003)

Племя людей, существующее во время ледникового периода, поклоняется духам тотемов. При достижении определенного возраста шаман посвящает каждого члена племени в знание о личном животном-покровителе – тотеме, который воплощает определенное духовное качество. Три юных брата достигают возраста и получают свои тотемы. Младший Кенай – медведя олицетворяющего любовь. Это становится причиной насмешек Денахи, так как тот считает, что любовь это качество недостойное мужчины. Старший брат Сидка пытается ободрить Кеная, говоря, что истинная сущность тотема всегда скрыта. Кенай не может понять, как мощное агрессивное животное может олицетворять любовь. После того как Кенай торжественно получает тотем, он обнаруживает, что пропала корзина с рыбой. Выясняется, что ее утащила медведица. В ярости он бросается за животным. Обнаружив ее, он бросается в бой и терпит поражение. Бросившиеся на поиски Кеная Сидка и Денахи пытаются отвлечь медведя от Кеная, но незаметно оказываются на краю ледяной скалы. Сидка провоцирует обвал и падает вместе с медведем в реку, где и погибает в отличие от медведицы. Кенай в жажде мести бросается в погоню за медведем и настигает на вершине горы. Приняв бой медведица погибает от удара копья Кеная. Ее смерть ведет к загадочным событиям, которые перевоплощают Кеная в медвежье обличье. Кенай в недоумении и ужасе возвращается к Денахи, но тот принимает его за того самого медведя и пытается убить, Кенаю приходится бежать, он оступается, падает с обрыва в реку и теряет сознание, когда вода выбрасывает его на берег. Придя в сознание, Кенай осознает, что теперь он медведь, может понимать язык животных. Шаман племени – Танана – вводит Кеная в суть дела: заклятие можно снять лишь на «Горе духов», после чего исчезает. В продвижении по незнакомому лесу, Кенай встречает пару Лосей – Ратта и Тьюка, не найдя общего языка, Кенай убегает но попадает в капкан, выбраться из которого ему помогает мимо проходящий медвежонок Кода. За этим их настигает пылающий местью Денахи. Не видя возможности убедить Денахи, что один из медведей это его брат, Кенай и Кода спасаются бегством, прячась в тающем леднике. После ночевки они отправляются в путь. Кода стремится встретиться с мамой, а Кенай отыскать «Гору Духов». Целые сутки находясь в дороге и пережив еще одно нападение, Денахи, Кода и Кенай добираются на места массового отдыха медведей. Кенай вливается в их общество, начинает постигать образ жизни медведей. Попутно выясняется, что убитая Кенаем медведица – мама Коды, о чем он ему и рассказывает. Кода тяжело воспринимает эту новость и убегает в лес. Кенай следует за ним, но найти не может. Кенай решает продолжить путь к «Горе Духов». На ее вершине он обнаруживает Денахи, который начинает с ним бой. На «Горе Духов» также появляется Сидку. Кенай просит его поскорее вернуть образ человека, чтобы не навредить Денаки. Вскоре, силы начинают покидать Кеная, и Сидку начинает его побеждать, но внезапно появляется медвежонок Кода, который спасает Кеная. Денаки в ярости бросается за Кодой, но Кенай принимает на себя удар. В этот же момент Кенай получает обратно человеческий облик. Кенаю становится жалко оставшегося в одиночестве медвежонка Коду и он просит Сидку вернуть ему образ медведя.